13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$16.4亿
US$16.4亿
409 檔
10.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Tradition Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$16.4亿，整体持股档数为 409 档。
在 Q3 2024，Tradition Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Tradition Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, BUFR, JCPB 等）合计占整体申报市值的 10.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 409 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.88% | +0.04% | +0.24% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.15% | -0.50% | -0.32% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.27% | +6.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.04% | -1.65% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.49% | -0.07% | -0.55% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.18% | +2.66% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +2.25% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.98% | -0.09% | +2.74% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +1.25% | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.89% | — | -1.07% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.06% | +2.59% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.75% | -0.21% | +3.86% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | +2.55% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.99% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | -0.80% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.58% | +0.28% | +7.43% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | +2.06% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.01% | -2.17% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.41% | -13.47% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +0.15% | +1.37% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.14% | +1.37% | |
| 22 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.26% | — | +143.82% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +2.08% | |
| 24 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.18% | +0.10% | +5.60% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +2.66% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +3.52% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | -0.18% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.68% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +1.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.02% | +2.07% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.10% | -2.29% | |
| 32 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.81% | +0.21% | +3.55% | |
| 33 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -0.06% | |
| 35 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -0.84% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | +0.01% | +5.68% | |
| 37 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -0.79% | |
| 38 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +10.77% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.75% | +0.16% | +18.10% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +3.31% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.03% | +0.40% | |
| 42 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +0.18% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.05% | -0.11% | |
| 44 | SAA | Proshares Ultra Smallcap600 | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | — | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.39% | |
| 46 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +2.98% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.55% | -0.03% | -0.89% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +1.24% | |
| 49 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +8.00% | |
| 50 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +6.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tradition Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.4亿，共申报了 409 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Tradition Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (3.9%)、BUFR (3.1%)、JCPB (2.7%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCLT
市值: US$133.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HEFA
前期市值: US$90.2万
在 Q3 2024 季度中，Tradition Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCLT。 本季清仓仓位包含 HEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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