13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
66 檔
42.9%
Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Trace Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 42.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.47% | +0.56% | -6.39% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.13% | +0.51% | -4.19% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.50% | +0.06% | -4.87% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.36% | -0.31% | -3.31% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.73% | +0.03% | -2.18% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.76% | +0.34% | -3.97% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.44% | -0.51% | +0.65% | |
| 8 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.43% | — | — | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.67% | -0.03% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | -0.02% | -5.89% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.05% | -0.37% | -1.40% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.76% | -0.19% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.02% | +0.01% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.46% | +0.25% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.11% | +0.02% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.33% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | — | +241.94% | |
| 18 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 19 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.02% | -3.42% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.07% | -0.40% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.06% | -21.28% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | -6.66% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +87.89% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.11% | -24.67% | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | +11.76% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | +1.28% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +92.73% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | -31.04% | |
| 34 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +15.86% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.07% | -8.48% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | +0.91% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.02% | +74.51% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.05% | +1.47% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -8.26% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (13.5%)、AVUS (13.1%)、VEA (8.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FISV
市值: US$43.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHD
前期市值: US$128.7万
在 Q1 2026 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FISV。 本季清仓仓位包含 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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