13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
70 檔
44.8%
Q4 2025 季度申报显示，Trace Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 70 个不同之权益投资仓位。
Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 44.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.50% | +0.56% | -0.35% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.28% | +0.51% | +0.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.06% | +0.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.12% | -0.31% | +0.04% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.12% | +0.03% | — | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.56% | +0.34% | +0.04% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.40% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.22% | -0.51% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.02% | +1.00% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.40% | -0.03% | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.11% | -9.39% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.37% | — | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.60% | -0.19% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.02% | -12.76% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.14% | +0.46% | — | |
| 16 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 20 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | -2.18% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.11% | -0.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -1.21% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.07% | +0.35% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.53% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | -3.13% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 38 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | -7.81% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | -28.55% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | -0.25% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.17% | NEW | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | +6.63% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -2.13% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | +0.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (14.5%)、AVUS (13.3%)、VEA (8.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$128.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
T
前期市值: US$23.3万
在 Q4 2025 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。 本季清仓仓位包含 T。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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