13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
57 檔
36.3%
Q1 2025 季度申报显示，Trace Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 57 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Trace Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.69% | +0.56% | +3.41% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.65% | +0.51% | +5.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.26% | +0.06% | +3.36% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.01% | -0.31% | +4.16% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.78% | +0.03% | +2.17% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.19% | -0.51% | +25.52% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.49% | — | +0.32% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.70% | -0.03% | +1.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.02% | -6.75% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.38% | +0.34% | +5.64% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.31% | -0.37% | -6.79% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.11% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | -6.00% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.02% | +0.37% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | -0.19% | +2.59% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.32% | -0.02% | +5.33% | |
| 17 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +3.48% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.06% | -12.01% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.02% | — | |
| 20 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +3.58% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.11% | -11.80% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | -7.20% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.46% | — | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 26 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -10.22% | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +5.77% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.04% | +0.01% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | -8.05% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -2.81% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.07% | +3.26% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | +0.94% | |
| 41 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -9.61% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.16% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (13.7%)、AVUS (13.7%)、VEA (8.3%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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