13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
85 檔
32.6%
截至 Q3 2024 季度末，Towerpoint Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 85 档。
在 Q3 2024，Towerpoint Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, VCIT 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.13% | -0.27% | -1.94% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.88% | -1.27% | +0.31% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.76% | -0.63% | +1.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.07% | +2.74% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.20% | +5.36% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +2.05% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.17% | +2.36% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.68% | -0.15% | +8.42% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.66% | -0.32% | -3.35% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.07% | +0.11% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.48% | -0.08% | -40.72% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.14% | -0.16% | +0.44% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.06% | -3.52% | |
| 14 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.12% | -0.63% | +2.81% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.05% | -0.72% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.30% | -0.07% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.13% | +1.47% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | +14.18% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.05% | -0.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.14% | +0.52% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.40% | -0.45% | -0.92% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.35% | -8.43% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.01% | -1.10% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -5.27% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +0.16% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.18% | +0.04% | |
| 27 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -1.50% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.25% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -1.69% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.23% | -0.28% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.04% | +2.02% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.09% | +0.10% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.33% | +0.43% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +9.00% | |
| 37 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.84% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -2.57% | |
| 39 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | -3.65% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.38% | +0.24% | -3.58% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.06% | -6.14% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.76% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.09% | -14.25% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.04% | -0.32% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -10.12% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (12.1%)、VTV (11.9%)、VCIT (9.8%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$72.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DIS
前期市值: US$20.6万
在 Q3 2024 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 DIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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