13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001599511
申报总市值
US$13.4亿
US$13.4亿
246 檔
21.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Tortoise Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$13.4亿，整体持股档数为 246 档。
在 Q1 2026，Tortoise Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 96 个既有持股进行加仓（合计增持 115 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Tortoise Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, STIP, AVUS 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 246 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.84% | +0.14% | -1.16% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.18% | -0.32% | +48.32% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.37% | +9.14% | |
| 4 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 2.63% | -0.22% | +2.94% | |
| 5 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 2.59% | +0.07% | +1491.41% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.07% | +11.50% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.40% | -0.43% | +1.06% | |
| 8 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.17% | +9.46% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.11% | +3.86% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.00% | +0.04% | -0.00% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.77% | +0.05% | -0.75% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +5.80% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +8.99% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +0.99% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +3849.71% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | +1.04% | |
| 17 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +15.54% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -1.35% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | -3.24% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.03% | +2698.65% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.95% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | +159.75% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.01% | +16.74% | |
| 24 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | +2.60% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -1.85% | |
| 26 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | +2.27% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.05% | -17.60% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +2.45% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | -0.60% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.04% | -0.28% | |
| 31 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +7.14% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +6.42% | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.08% | +3.40% | |
| 34 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +3.03% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +4.11% | |
| 36 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1288.44% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.17% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.13% | +6.60% | |
| 39 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +16.24% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -2.31% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +11.59% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.01% | +3.72% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | -0.02% | +2.39% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.82% | +0.05% | +2.43% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -0.49% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.02% | -4.46% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.01% | +3.08% | |
| 48 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.03% | -54.05% | |
| 49 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | -15.01% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +1.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tortoise Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$13.4亿，共申报了 246 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Tortoise Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.8%)、STIP (7.2%)、AVUS (3.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
AVTM
市值: US$589.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JAAA
前期市值: US$772.5万
在 Q1 2026 季度中，Tortoise Investment Management, LLC 共进行了 193 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 96 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVTM。 本季清仓仓位包含 JAAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。