13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.4亿
US$13.4亿
818 檔
16.7%
Q1 2025 季度申报显示，Tortoise Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$13.4亿，涵盖 818 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Tortoise Investment Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Tortoise Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, STIP, SGOV 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 818 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.72% | +0.14% | -0.59% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.31% | -0.32% | +6.55% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.37% | -0.43% | +14.74% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.37% | +6.28% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.82% | +0.04% | +3.77% | |
| 6 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 2.40% | -0.22% | +36.00% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.11% | +37.50% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.77% | +0.05% | -4.11% | |
| 9 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.17% | +10.29% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.04% | +12.90% | |
| 11 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | -4.27% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.65% | +0.06% | -4.86% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.61% | +0.07% | +0.71% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | -0.60% | |
| 15 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +2.57% | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | +30.89% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.03% | -11.17% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +4.78% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -10.23% | |
| 20 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 股票-其他 | 1.34% | -0.07% | -4.84% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | -2.41% | |
| 22 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.03% | +7.21% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +7.03% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +3.21% | |
| 25 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | +3.39% | |
| 26 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 1.24% | — | -26.02% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +3.92% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -12.44% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.04% | +8.14% | |
| 30 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +52.92% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | -1.31% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.02% | -2.45% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +23.26% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.01% | -3.57% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -2.35% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +5.85% | |
| 37 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 0.88% | -0.03% | +0.67% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +9.00% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +8.09% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.84% | -0.02% | -3.50% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +58.19% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +17.91% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.78% | +0.08% | +14.88% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -32.99% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.13% | +9.50% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.26% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +6.80% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.01% | +16.06% | |
| 49 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.68% | -0.05% | -6.27% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.05% | +5.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tortoise Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$13.4亿，共申报了 818 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Tortoise Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.7%)、STIP (5.3%)、SGOV (3.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Tortoise Investment Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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