13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.4亿
US$13.4亿
866 檔
14.0%
Tortoise Investment Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$13.4亿，分散于 866 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Tortoise Investment Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Tortoise Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, STIP, SGOV 等）合计占整体申报市值的 14.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 866 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.68% | +0.14% | +3.04% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.55% | -0.32% | +10.74% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.53% | -0.43% | +28.14% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.37% | +12.75% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.01% | -3.20% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.12% | +0.05% | +0.44% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | -1.73% | |
| 8 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | +0.01% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.90% | +0.04% | +16.94% | |
| 10 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 1.90% | — | +11.53% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | -0.35% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.03% | -11.52% | |
| 13 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 股票-其他 | 1.65% | -0.07% | +22.67% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +5.78% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | +5.32% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +6.59% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | +11.25% | |
| 18 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +20.21% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | -2.06% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +5.00% | |
| 21 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.80% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.04% | +5.80% | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.10% | +4.33% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | +6.80% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | -1.91% | |
| 26 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.03% | +13.13% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +19.92% | |
| 28 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | — | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +15.40% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +0.56% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.96% | -0.02% | +4.25% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.34% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.89% | — | +31.56% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.01% | +0.04% | |
| 35 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 0.86% | -0.03% | +9.23% | |
| 36 | MHF | Western Asset Municipal High | 股票-其他 | 0.83% | — | +5.04% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +21.24% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +3.27% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +38.78% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.03% | -2.28% | |
| 41 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -4.44% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.36% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +2.21% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.67% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +5.19% | |
| 46 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | +41.52% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +19.00% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.05% | +14.48% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.01% | +21.08% | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +7.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tortoise Investment Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.4亿，共申报了 866 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Tortoise Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.7%)、STIP (4.5%)、SGOV (3.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Tortoise Investment Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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