13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
58 檔
38.0%
Q1 2026 季度申报显示，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 58 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, IEFA 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.20% | -0.02% | -0.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.88% | +2.95% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.14% | +0.94% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 7.71% | -0.15% | +1.84% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.88% | -0.01% | +1.82% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.68% | +0.29% | -1.98% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.10% | +2.60% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.08% | -3.84% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.14% | -0.11% | -0.08% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.52% | +0.18% | +1.42% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.50% | -0.07% | +3.66% | |
| 12 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.03% | +1.72% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | -27.17% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +4.70% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.83% | -0.13% | -0.46% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.81% | -0.13% | -0.28% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +0.33% | |
| 18 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 1.72% | -0.05% | +1.22% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.01% | -23.63% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.10% | -48.21% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.15% | -5.75% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +0.72% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | -7.01% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | +1.33% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.21% | — | +3.40% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.20% | -0.12% | +4.66% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | +27.99% | |
| 28 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.09% | — | +1.98% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.22% | -11.41% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -10.64% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -14.65% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.62% | -0.02% | -8.28% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.14% | -8.06% | |
| 35 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +15.22% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 38 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.43% | -0.01% | -8.17% | |
| 39 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -8.11% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -2.05% | |
| 41 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.94% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.01% | +13.41% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.86% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | -1.75% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.42% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.15% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | — | -16.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (10.2%)、VUG (8.8%)、IEFA (8.1%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
VONE
前期市值: US$254.9万
在 Q1 2026 季度中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 VONE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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