13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
106 檔
20.9%
截至 Q1 2026 季度末，Todd Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 106 档。
Todd Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 27 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 48 档标的。
在资产配置集中度方面，Todd Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, BST, RMT 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.18% | +0.84% | — | |
| 2 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 5.03% | -0.01% | — | |
| 3 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 4.90% | -0.46% | — | |
| 4 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 4.64% | +0.30% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.55% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.96% | -0.38% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.96% | -0.21% | — | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.85% | +0.08% | — | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.29% | — | |
| 10 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.49% | -0.78% | — | |
| 11 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.44% | -0.25% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | +0.13% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.24% | +0.54% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.23% | -0.10% | — | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.22% | -0.12% | — | |
| 16 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 2.11% | +0.06% | — | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | — | |
| 18 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | — | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.63% | — | — | |
| 21 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 22 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.57% | — | |
| 24 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 1.29% | -0.02% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | — | — | |
| 26 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.00% | -0.10% | — | |
| 28 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.00% | +0.11% | — | |
| 30 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 31 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 32 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 33 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | — | |
| 36 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | — | |
| 37 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.13% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 39 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.64% | +0.19% | — | |
| 43 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | — | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 45 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | — | |
| 47 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.15% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Todd Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 106 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Todd Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (6.2%)、BST (5.0%)、RMT (4.9%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CVX
市值: US$39.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UAUG
前期市值: US$110.6万
在 Q1 2026 季度中，Todd Wealth Management, LLC 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVX。 本季清仓仓位包含 UAUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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