13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
43 檔
57.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，TL Private Wealth 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
TL Private Wealth 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，TL Private Wealth 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, VO 等）合计占整体申报市值的 57.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 21.28% | +0.21% | -4.71% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.19% | +0.05% | -1.81% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 14.51% | +0.18% | -2.24% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.03% | +1.56% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.98% | -0.67% | +2.59% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.55% | -0.26% | -1.39% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.48% | -0.10% | +3.33% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 4.26% | -0.07% | +2.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.78% | -0.01% | -3.48% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | -3.51% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -4.38% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.15% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.01% | -1.46% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.10% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | -2.03% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.95% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.10% | -5.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +0.03% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +0.89% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.45% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +0.21% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.05% | -7.45% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -26.64% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.50% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.17% | EXIT | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | +0.23% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +0.98% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -12.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TL Private Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，TL Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (21.3%)、VTV (17.2%)、VO (14.5%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 21.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVE
市值: US$22.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TGT
前期市值: US$23.8万
在 Q4 2024 季度中，TL Private Wealth 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVE。 本季清仓仓位包含 TGT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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