TB
Ted Buchan & Co SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
Ted Buchan & CoCIK: 0002033413
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Ted Buchan & Co在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.29
- 持仓稳定性
- 14.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.24
Ted Buchan & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EWJ
减仓 XLE
+1.9% -US$131.2万
减仓 AGG
+2.2% US$51.4万
加仓 ASML
-1.0% US$250.8万
减仓 TIP
+0.8% -US$5634.0
加仓 MU
+23.5% US$153.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.00% | -0.81% | +2.20% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.16% | +1.18% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.08% | -1.01% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.59% | +0.81% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.04% | +0.18% | +0.43% | |
| 6 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.27% | +0.94% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.02% | +1.52% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.26% | -0.83% | +1.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.12% | +0.67% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.29% | +1.85% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.95% | -0.14% | +99.66% | |
| 12 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 2.78% | -0.37% | +0.55% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.06% | +476.14% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.49% | +0.64% | -0.96% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.26% | -0.18% | +3.67% | |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.30% | +7.99% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.02% | +0.46% | +1.52% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.09% | +2.37% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.31% | +4.92% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.19% | +1.88% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.18% | +2.57% | |
| 23 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | -2.09% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.03% | -1.90% | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.03% | -0.11% | +0.15% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.01% | -13.46% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.02% | +16.28% | |
| 28 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.88% | +0.18% | +21.11% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.25% | -15.68% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.12% | +2.99% | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.75% | -0.33% | -0.70% | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.05% | +5.29% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.49% | +23.46% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.11% | -5.43% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.10% | +0.49% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | -3.05% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.14% | -3.64% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | +2.63% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | +2.23% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.15% | +16.25% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.46% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.30% | |
| 44 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.04% | -3.12% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.49% | -12.65% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.11% | +3.52% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.01% | +2.66% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.11% | -0.92% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.80% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.04% | +6.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ted Buchan & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
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申报历史
FAQ
Ted Buchan & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ted Buchan & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Ted Buchan & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ted Buchan & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2751.4万 (9.0%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1817.2万 (5.9%)
3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1738.5万 (5.7%)
4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1623.2万 (5.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1539.5万 (5.0%)
Ted Buchan & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ted Buchan & Co 共进行了 80 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Ted Buchan & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ted Buchan & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 7.2%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
Ted Buchan & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$506.3万，现达 US$2751.4万），同时减持 SHY（-US$1025.4万，仍持有 US$192.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ted-buchan-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get ted-buchan-co