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Tdam USA Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Tdam USA Inc.CIK: 0001115941
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$16.1亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 241
TDAM USA INC.在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$16.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.48
Tdam USA Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.13% | — | -11.19% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.22% | — | -1.95% | |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.83% | — | +31.02% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.22% | — | -0.52% | |
| 5 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 3.17% | — | -0.57% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | — | -14.43% | |
| 7 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 2.92% | — | -0.57% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.44% | — | -2.18% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.88% | — | +9.96% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +36.29% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | +8.83% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.56% | — | -6.86% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | — | +2.68% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | -34.07% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | — | -2.03% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | -0.66% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | — | +78.80% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.19% | — | +4.73% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | — | +69.27% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | -33.33% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | -6.03% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | -0.38% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -16.08% | |
| 24 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +30.62% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -1.39% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | +1.57% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -0.25% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | — | -3.95% | |
| 29 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.88% | — | -28.23% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.83% | — | -1.21% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -0.81% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -49.65% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.75% | — | -34.25% | |
| 34 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 股票-其他 | 0.75% | — | +10.23% | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | -3.66% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | — | -3.23% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +10.38% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +44.87% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.73% | — | +21.00% | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +14.80% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +327.04% | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.67% | — | -11.11% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -4.50% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -10.81% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | — | -5.19% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -0.10% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | — | +2.50% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -0.91% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.61% | — | +32.30% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | -0.14% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 241 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 235 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 237 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$16.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 237 | US$15.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 229 | US$14.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 231 | US$13.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 227 | US$11.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 244 | US$15.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 243 | US$14.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 244 | US$14.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 241 | US$14.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 332 | US$13.8亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 355 | US$16.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 347 | US$15.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 357 | US$16.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 355 | US$17.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 368 | US$17.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 383 | US$19.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 401 | US$19.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 414 | US$19.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 438 | US$20.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 413 | US$20.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 413 | US$20.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 403 | US$20.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 404 | US$19.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 421 | US$22.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 533 | US$24.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 437 | US$23.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 421 | US$23.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 429 | US$23.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 424 | US$23.0亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 404 | US$23.2亿 | 59 | ||
| 2013 Q3 | 372 | US$21.2亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 335 | US$21.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Tdam USA Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tdam USA Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.1亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Tdam USA Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tdam USA Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9868.9万 (6.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6805.0万 (4.2%)
3. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$6167.6万 (3.8%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5191.5万 (3.2%)
5. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$5105.3万 (3.2%)
Tdam USA Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tdam USA Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tdam USA Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tdam USA Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Health Care: 17.4%
• Communication Services: 13.1%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Tdam USA Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 19 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1619.9万，现达 US$2670.8万），同时减持 RIO（-US$2770.7万，仍持有 US$5105.3万）。
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