13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.8亿
US$11.8亿
34 檔
45.7%
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$11.8亿，分散于 34 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEI, VEA 等）合计占整体申报市值的 45.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.79% | +4.57% | -2.06% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 19.36% | -1.25% | +32.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.98% | +2.44% | -12.35% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 7.31% | -1.69% | +4.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.48% | +1.11% | +17.10% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.21% | -1.07% | -0.32% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.93% | -1.17% | -2.01% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.62% | +162.55% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 4.03% | — | +3.59% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.17% | -0.05% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.89% | +0.32% | -1.51% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.27% | -6.66% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.42% | +48.62% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | +1.35% | -34.44% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.70% | +200.87% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -1.22% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -1.88% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -8.10% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.46% | +0.09% | +12.64% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.06% | +64.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.10% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +27.71% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +199.98% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | +53.91% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +38.72% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +7.97% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.32% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +200.00% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -3.89% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.8亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (21.8%)、IEI (19.4%)、VEA (8.0%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 21.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEF
市值: US$82.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLRE
前期市值: US$1081.6万
在 Q4 2024 季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEF。 本季清仓仓位包含 XLRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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