13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001806755
申报总市值
US$37.2亿
US$37.2亿
230 檔
34.5%
在 Q2 2025 申报期间，Systematic Alpha Investments, LLC（CIK: 0001806755）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$37.2亿，共持有 230 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Systematic Alpha Investments, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Systematic Alpha Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, LLY, VTV 等）合计占整体申报市值的 34.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 230 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.85% | -2.90% | — | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.73% | +9.00% | NEW | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.93% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.02% | -0.68% | +0.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -0.75% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.66% | — | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.43% | — | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.07% | +2.35% | — | |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.05% | -0.30% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.20% | — | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.94% | +0.09% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.16% | +0.00% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.37% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | -0.08% | +0.00% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.21% | — | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.21% | -0.32% | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | -0.20% | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.32% | — | |
| 19 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.09% | +0.00% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.35% | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.36% | — | |
| 25 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.20% | — | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.23% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.23% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.05% | +0.00% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.21% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 36 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 37 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.17% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.20% | — | |
| 41 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 44 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.15% | — | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.43% | +0.00% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Systematic Alpha Investments, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$37.2亿，共申报了 230 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Systematic Alpha Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (22.9%)、LLY (7.7%)、VTV (5.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 22.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KB
市值: US$29.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$43.5万
在 Q2 2025 季度中，Systematic Alpha Investments, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KB。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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