13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.6亿
US$10.6亿
227 檔
27.6%
Synergy Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$10.6亿，分散于 227 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Synergy Asset Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 12 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Synergy Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, NVDA, BIL 等）合计占整体申报市值的 27.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.64% | +0.80% | -72.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | +0.89% | -66.90% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.48% | -8.58% | -69.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.21% | -0.59% | -43.80% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.37% | -0.56% | -75.42% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.57% | +0.71% | -54.84% | |
| 7 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 3.52% | — | -49.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | +0.60% | -43.16% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.08% | -66.56% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.06% | -0.11% | -62.16% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.18% | -49.71% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.39% | +3.75% | -9.09% | |
| 13 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 2.33% | -0.06% | -40.66% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | -1.12% | -34.38% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.79% | -1.19% | -38.26% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.17% | -84.20% | |
| 17 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.45% | +0.72% | — | |
| 18 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | — | |
| 19 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 1.41% | +0.05% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.03% | +61.79% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.14% | -71.27% | |
| 22 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | -45.54% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | — | |
| 24 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.01% | -86.89% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +1.52% | -69.29% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.72% | -0.06% | +8.06% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.71% | -61.47% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.18% | -66.47% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.75% | -63.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +560.22% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | -48.90% | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.08% | -49.24% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.55% | -0.35% | EXIT | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -71.84% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | +0.03% | -76.68% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.37% | EXIT | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -65.84% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.05% | -92.25% | |
| 42 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.03% | -32.01% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.40% | +0.34% | NEW | |
| 45 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.40% | -0.03% | +91.60% | |
| 46 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.16% | -63.79% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.36% | — | +255.66% | |
| 50 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.36% | — | -56.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Synergy Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.6亿，共申报了 227 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Synergy Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (8.6%)、NVDA (6.7%)、BIL (5.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ORKA
市值: US$1391.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ELV
前期市值: US$4058.2万
在 Q4 2025 季度中，Synergy Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ORKA。 本季清仓仓位包含 ELV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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