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Syncona Portfolio Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Syncona Portfolio LtdCIK: 0001725042
集中型投资策略
申报总市值
US$2662.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Syncona Portfolio Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2662.5万，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 24.47
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AUTL
0.0% US$366.1万
清仓 IPSC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 股票-其他 | 100.00% | +10.66% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+21.4%
近4个季度表现
+62%
- 标准差
- +80.6%
- 贝塔系数
- +2.73
- 阿尔法
- -55.4%
- 最大回撤
- -78%
- 年化表现
- -30.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- -0.09
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.57
- 卡玛比率
- -0.39
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +76.4%
- 下行标准差
- +52%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- +62%
- 最差12个月
- -75.9%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.06
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +2.09
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$2662.5万 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2570.6万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$3432.2万 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2772.8万 | 4 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$3861.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$2637.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$5297.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$8073.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$8587.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$671.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$663.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$615.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$6299.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$5754.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$7037.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$1.0亿 | 0 |
Syncona Portfolio Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Century Therapeutics Inc (IPSC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | +10.7% | — | 不变 |
| 2 | IPSC | Century Therapeutics Inc | -10.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Syncona Portfolio Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Syncona Portfolio Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2662.5万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Syncona Portfolio Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Syncona Portfolio Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Autolus Therapeutics PLC (AUTL) — US$2662.5万 (100.0%)
Syncona Portfolio Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Syncona Portfolio Ltd 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Century Therapeutics Inc (IPSC)
Syncona Portfolio Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Syncona Portfolio Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Syncona Portfolio Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -30.6%，跑输 S&P 500 55.4 个百分点；贝塔系数为 2.73（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
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