13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
48 檔
19.5%
截至 Q4 2025 季度末，SWP Investment Management LLC 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 48 档。
在 Q4 2025，SWP Investment Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SWP Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, GOOGL, AAPL 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.09% | +5.42% | +7.38% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.09% | +3.77% | +6.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | +4.20% | +3.97% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.74% | +4.11% | +5.60% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.64% | +2.76% | +101.16% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.47% | +3.33% | +34.28% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.70% | — | +71.83% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.65% | +2.72% | +33.27% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.55% | +2.74% | +73.30% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.55% | +3.16% | — | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.50% | +2.84% | +34.85% | |
| 12 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.32% | +1.97% | +34.83% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.28% | +2.27% | +34.85% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.26% | +1.86% | +34.85% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | — | EXIT | |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.21% | — | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.19% | +2.14% | +34.57% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.13% | +1.92% | +30.82% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.11% | +2.30% | +34.85% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.11% | +2.37% | -3.49% | |
| 21 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 2.11% | — | +33.49% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | +2.33% | +34.28% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.06% | +2.15% | +15.43% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.03% | +2.45% | +1.67% | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.03% | +2.11% | +6.28% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.98% | +2.17% | +34.85% | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.83% | +1.34% | +34.76% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.68% | +2.00% | +8.42% | |
| 29 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.67% | +1.41% | +38.23% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.62% | +2.31% | +34.40% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.56% | +2.43% | +20.19% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +1.75% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.54% | +1.83% | +28.00% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.50% | +1.88% | +13.61% | |
| 35 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +1.69% | -1.24% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.46% | +2.31% | +33.95% | |
| 37 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.39% | — | EXIT | |
| 38 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 1.35% | — | — | |
| 39 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.35% | — | EXIT | |
| 40 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 1.34% | — | EXIT | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.34% | — | EXIT | |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.31% | +1.10% | +67.18% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.30% | +2.93% | — | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.28% | +1.47% | +81.19% | |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | — | |
| 46 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.04% | +1.71% | -22.85% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.04% | — | -19.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SWP Investment Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SWP Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.1%)、GOOGL (4.1%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
META
市值: US$351.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ETN
前期市值: US$197.6万
在 Q4 2025 季度中，SWP Investment Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 META。 本季清仓仓位包含 ETN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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