13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001979556
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
164 檔
35.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Sweeney & Michel, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 164 档。
在 Q2 2026，Sweeney & Michel, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 76 个既有持股进行加仓（合计增持 95 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sweeney & Michel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, DGRO, HDV 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TAXX
市值: US$189.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$2982.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.76% | +0.02% | -0.84% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.05% | -0.21% | +0.55% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.32% | +0.01% | +434.72% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.21% | +0.30% | -0.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.97% | -0.23% | +0.07% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.74% | — | +0.77% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.52% | -0.06% | +8.14% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.37% | +0.04% | +16.69% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | -1.36% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.32% | +117.42% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.74% | -0.12% | -0.79% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.03% | -2.01% | |
| 13 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.90% | -0.17% | +0.42% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.02% | -7.68% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.19% | +0.40% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -1.58% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | — | -1.78% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.10% | -10.80% | |
| 19 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | +4.86% | |
| 20 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +26.02% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.08% | -2.38% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.02% | -0.03% | +0.51% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -7.74% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.03% | -15.29% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | -38.57% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.06% | -1.09% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | +16.12% | |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -19.83% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +5.31% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +2.40% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -0.63% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +7.35% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.03% | +0.43% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.01% | -8.97% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.53% | +0.02% | -1.38% | |
| 36 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.29% | — | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -12.87% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.12% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.09% | -2.44% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -11.86% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.01% | -10.27% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.03% | +0.64% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.32% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +0.25% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.88% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | +0.20% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +1.94% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.33% | +0.02% | -4.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sweeney & Michel, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 164 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (8.8%)、DGRO (8.1%)、HDV (6.3%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Sweeney & Michel, LLC 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 76 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TAXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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