13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
145 檔
31.2%
Sweeney & Michel, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.8亿，分散于 145 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Sweeney & Michel, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 98 个既有持股进行加仓（合计增持 103 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sweeney & Michel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, DGRO, HDV 等）合计占整体申报市值的 31.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.77% | -0.01% | +1.39% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.15% | -0.10% | +2.68% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.18% | +0.14% | +2.40% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.04% | -0.07% | -0.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.46% | -0.18% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.19% | -0.45% | +4.14% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.42% | +0.10% | +1.49% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | +1.33% | |
| 9 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.05% | +0.32% | +6.43% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | -0.11% | +0.05% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.22% | +0.20% | |
| 12 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.86% | +0.04% | +0.28% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.27% | -1.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.24% | -0.18% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +0.32% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | -0.73% | |
| 17 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | +1.82% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.14% | +0.05% | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.51% | +3.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +1.38% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.06% | -0.04% | -2.11% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.37% | -0.05% | |
| 23 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | +22.72% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.94% | -0.79% | +1.27% | |
| 25 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.21% | +0.89% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +1.45% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +0.78% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.13% | +0.63% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +4.11% | |
| 30 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | +20.32% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +11.68% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.03% | -1.19% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.26% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +5.27% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.11% | +0.20% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | +0.40% | |
| 37 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +4.26% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.09% | -1.36% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.09% | +0.40% | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | +6.14% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.12% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.10% | -1.03% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | -0.12% | +0.12% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.02% | +3.61% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.08% | -1.25% | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.16% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.07% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.28% | |
| 50 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sweeney & Michel, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (8.8%)、DGRO (8.2%)、HDV (6.2%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OBDC
市值: US$36.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UPS
前期市值: US$23.7万
在 Q1 2026 季度中，Sweeney & Michel, LLC 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 98 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OBDC。 本季清仓仓位包含 UPS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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