Sunesis Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001748269

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

Sunesis Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 74.65
持仓稳定性: 11.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 67.51

Sunesis Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-1.3%　US$1185.6万
新建仓 ISTB
减仓 AGG
-1.8%　-US$41.7万
减仓 BNY
-47.0%　-US$77.5万
减仓 BRK-A
0.0%　US$82.9万
减仓 VEA
-7.3%　US$47.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	40.27%	+1.61%	-1.29%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.36%	-0.40%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.24%	-0.96%	-1.76%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.58%	-0.40%	-7.29%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+0.10%	+0.56%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.46%	-0.25%	+0.10%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.45%	-0.25%	+0.00%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.08%	-0.99%
9	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	1.91%	+0.12%	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+1.46%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	-0.13%	+0.84%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.02%
13	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.29%	-0.03%	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.02%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.96%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.12%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.03%	-1.46%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.08%	—
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.78%	+0.29%	+73.42%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.17%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	—
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	-0.21%	-4.94%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.06%	—
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.58%	-0.41%	-47.05%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	+400.00%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+171.27%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-8.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	+14.98%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	—	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-6.81%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	-0.08%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	+0.03%	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	-24.50%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.08%	-24.95%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.17%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.08%	-10.89%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.12%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.12%	-0.06%	-25.25%
48	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.11%	-0.06%	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +12.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.4亿	11	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2026-03-31	59	US$2.2亿	8	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2025-12-31	53	US$2.2亿	5	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.BND
2025-09-30	51	US$2.1亿	22	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.PSBD
2025-03-31	44	US$1.8亿	100	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VXUS 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.PSBD 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	40	US$1.6亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	43	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BIV 6.BSV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.SPHY
2024-06-30	46	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.AVB 8.SPY 9.CPT 10.MAA
2024-03-31	49	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-12-31	70	US$1.6亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-09-30	70	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IUSB 9.IAU 10.MUB
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IAU 9.MUB 10.VCIT
2022-12-31	41	US$1.6亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-09-30	39	US$1.5亿	0	1VTI 2AGG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VEA 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-03-31	43	US$1.7亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VGK 7.VEA 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2021-12-31	32	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.BIV 8.SPY 9.TIP 10.MUNI
2021-09-30	29	US$1.3亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2021-06-30	31	US$1.3亿	98	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.VWO
2021-03-31	32	US$1.3亿	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.DCPHEUR 7.VCIT 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2020-12-31	32	US$1.2亿	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.SPY
2020-09-30	32	US$1.1亿	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-06-30	30	US$1.1亿	18	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-03-31	31	US$9941.5万	23	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.BRK-A 6.DCPHEUR 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.MUNI
2019-12-31	29	US$1.1亿	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2019-09-30	28	US$9635.5万	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.DCPHEUR 7.BIV 8.VCIT 9.MUNI 10.TIP
2019-06-30	28	US$9332.1万	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.BIV 7.MUNI 8.DCPHEUR 9.VWO 10.MUB
2019-03-31	29	US$9922.7万	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.BIV 8.QNDX 9.MUNI 10.DCPHEUR
2018-12-31	27	US$9166.3万	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.QNDX
2018-09-30	28	US$9910.8万	48	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VGSH 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.QNDX
2018-06-30	18	US$8151.2万	0	1VTI246434V3AGG 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.46434V 3.AGG 4.VXUS 5.LQD 6.DCPHEUR 7.BIV 8.MUNI 9.VCIT 10.QNDX

本季持股变动

Sunesis Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Home Depot INC (HD).

Sunesis Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	-1.29%	减仓
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1.1%	NEW	新建仓
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+73.42%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+171.27%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不变
6	BUSE	First Busey CORP	+0.1%	—	不变
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.56%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	减仓
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.98%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.96%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.46%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	—	不变
24	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	—	不变
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	—	不变
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不变
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
30	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
31	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	—	不变
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.81%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.25%	减仓
35	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-26.53%	减仓
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-10.89%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-24.95%	减仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不变
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.46%	加仓
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+0.84%	加仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.94%	减仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	+0.00%	加仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+0.10%	加仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不变
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.29%	减仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-47.05%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.76%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sunesis Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunesis Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Sunesis Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunesis Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9740.4万 (40.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2021.9万 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1992.9万 (8.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1591.0万 (6.6%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1215.7万 (5.0%)

Sunesis Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunesis Advisors, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Home Depot INC (HD)

Sunesis Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunesis Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 21.9% • Industrials: 17.6% • Health Care: 7.4% • Communication Services: 5.7% • Energy: 3.8%

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行业集中度63.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Sunesis Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001748269

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

Sunesis Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 74.65
持仓稳定性: 11.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 67.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-1.3%　US$1185.6万
新建仓 ISTB
减仓 AGG
-1.8%　-US$41.7万
减仓 BNY
-47.0%　-US$77.5万
减仓 BRK-A
0.0%　US$82.9万
减仓 VEA
-7.3%　US$47.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	40.27%	+1.61%	-1.29%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.36%	-0.40%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.24%	-0.96%	-1.76%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.58%	-0.40%	-7.29%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+0.10%	+0.56%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.46%	-0.25%	+0.10%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.45%	-0.25%	+0.00%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.08%	-0.99%
9	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	1.91%	+0.12%	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+1.46%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	-0.13%	+0.84%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.02%
13	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.29%	-0.03%	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.02%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.96%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.12%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.03%	-1.46%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.08%	—
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.78%	+0.29%	+73.42%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.17%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	—
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	-0.21%	-4.94%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.06%	—
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.58%	-0.41%	-47.05%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	+400.00%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+171.27%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-8.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	+14.98%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	—	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-6.81%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	-0.08%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	+0.03%	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	-24.50%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.08%	-24.95%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.17%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.08%	-10.89%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.12%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.12%	-0.06%	-25.25%
48	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.11%	-0.06%	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +12.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.4亿	11	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2026-03-31	59	US$2.2亿	8	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2025-12-31	53	US$2.2亿	5	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.BND
2025-09-30	51	US$2.1亿	22	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.PSBD
2025-03-31	44	US$1.8亿	100	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VXUS 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.PSBD 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	40	US$1.6亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	43	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BIV 6.BSV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.SPHY
2024-06-30	46	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.AVB 8.SPY 9.CPT 10.MAA
2024-03-31	49	US$1.7亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-12-31	70	US$1.6亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-09-30	70	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IUSB 9.IAU 10.MUB
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IAU 9.MUB 10.VCIT
2022-12-31	41	US$1.6亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-09-30	39	US$1.5亿	0	1VTI 2AGG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VEA 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-03-31	43	US$1.7亿	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VGK 7.VEA 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2021-12-31	32	US$1.4亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.BIV 8.SPY 9.TIP 10.MUNI
2021-09-30	29	US$1.3亿	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2021-06-30	31	US$1.3亿	98	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.VWO
2021-03-31	32	US$1.3亿	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.DCPHEUR 7.VCIT 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2020-12-31	32	US$1.2亿	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.SPY
2020-09-30	32	US$1.1亿	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-06-30	30	US$1.1亿	18	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-03-31	31	US$9941.5万	23	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.BRK-A 6.DCPHEUR 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.MUNI
2019-12-31	29	US$1.1亿	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2019-09-30	28	US$9635.5万	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.DCPHEUR 7.BIV 8.VCIT 9.MUNI 10.TIP
2019-06-30	28	US$9332.1万	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.BIV 7.MUNI 8.DCPHEUR 9.VWO 10.MUB
2019-03-31	29	US$9922.7万	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.BIV 8.QNDX 9.MUNI 10.DCPHEUR
2018-12-31	27	US$9166.3万	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.QNDX
2018-09-30	28	US$9910.8万	48	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VGSH 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.QNDX
2018-06-30	18	US$8151.2万	0	1VTI246434V3AGG 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.46434V 3.AGG 4.VXUS 5.LQD 6.DCPHEUR 7.BIV 8.MUNI 9.VCIT 10.QNDX

本季持股变动

Sunesis Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	-1.29%	减仓
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1.1%	NEW	新建仓
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+73.42%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+171.27%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不变
6	BUSE	First Busey CORP	+0.1%	—	不变
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.56%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	减仓
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不变
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.98%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.96%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.46%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	—	不变
24	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	—	不变
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	—	不变
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不变
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
30	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
31	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	—	不变
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.81%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.25%	减仓
35	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-26.53%	减仓
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-10.89%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-24.95%	减仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不变
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.46%	加仓
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+0.84%	加仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.94%	减仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	+0.00%	加仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+0.10%	加仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不变
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.29%	减仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-47.05%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.76%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看