13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$30.4亿
US$30.4亿
140 檔
17.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Summitry LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$30.4亿。该机构在本季度申报了 140 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Summitry LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Summitry LLC 的前 5 大核心持股（包含 TSM, AMZN, FISV 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.15% | -2.02% | -4.40% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.31% | +0.11% | -0.71% | |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 5.22% | -0.34% | -17.33% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.05% | +0.21% | +0.69% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.95% | +1.03% | +1.66% | |
| 6 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 4.62% | -0.52% | +2.43% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.16% | +0.12% | -1.64% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.72% | +1.03% | +0.79% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.68% | -0.19% | +1.06% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.56% | -0.36% | +2.01% | |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 3.15% | +0.20% | +3.21% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.15% | -0.11% | -1.39% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.32% | -0.61% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.08% | +1.74% | |
| 15 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 2.71% | +0.65% | -30.76% | |
| 16 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | -0.13% | +1.99% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.22% | +2.82% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.62% | -0.67% | |
| 19 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.95% | — | +9.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.95% | +0.05% | -40.56% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.85% | -0.32% | -0.94% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.78% | +0.48% | +3.20% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.72% | -0.04% | +1.40% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.60% | -0.24% | -11.41% | |
| 26 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | — | |
| 27 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 1.41% | +0.35% | +2.09% | |
| 28 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -21.63% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +121.72% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.30% | -0.04% | +8.77% | |
| 31 | IBGA | Ishares Ibonds Dec 2044 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | — | |
| 32 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -36.89% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | NEW | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.20% | -10.97% | |
| 36 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +1.57% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.31% | +0.04% | -16.88% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.18% | +2.96% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.31% | +0.04% | -16.44% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +9.47% | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | -7.29% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +5.08% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +3.98% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +7.50% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.26% | +3.60% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +2.19% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.34% | -9.28% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +8.62% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | +14.27% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | +6.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summitry LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$30.4亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Summitry LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TSM (6.2%)、AMZN (5.3%)、FISV (5.2%)。其中最大持股仓位 TSM 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBDU
市值: US$3270.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTO
前期市值: US$2544.9万
在 Q4 2024 季度中，Summitry LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDU。 本季清仓仓位包含 IBTO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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