13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002033312
申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
203 檔
17.2%
Q4 2025 季度申报显示，Summit Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$7.0亿，涵盖 203 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Summit Wealth Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Summit Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, QUAL 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.27% | +0.37% | +5.52% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.17% | -0.43% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.73% | -0.08% | -2.23% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.89% | +0.48% | -13.94% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.59% | -0.37% | -7.00% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.28% | -0.29% | -7.47% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.21% | -0.40% | +5.40% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.06% | -0.05% | +32.15% | |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.97% | -0.24% | — | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.87% | -0.54% | +3.66% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +12.54% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.65% | -0.56% | +0.39% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | -0.45% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.05% | -1.59% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.03% | -0.13% | -3.99% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | -1.60% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.66% | -0.43% | -4.49% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.05% | -29.50% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.20% | +14.30% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | +3.50% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.10% | +0.50% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.02% | -20.43% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -5.38% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.26% | +15.26% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | -0.01% | -5.57% | |
| 26 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.13% | +0.08% | +8.84% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +1.28% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.08% | +0.10% | +4.23% | |
| 29 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +5.48% | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | -7.76% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.70% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +0.41% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | -11.73% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | -2.70% | |
| 35 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +12.31% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | +0.28% | +102.19% | |
| 37 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +6.87% | |
| 38 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +1.94% | |
| 39 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +9.50% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.07% | -9.07% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -12.21% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.56% | +0.07% | +2.30% | |
| 43 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -6.67% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.55% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | -18.22% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.36% | +0.51% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -28.43% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.01% | -3.66% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +0.71% | |
| 50 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +5.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 203 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.3%)、IWF (4.9%)、QUAL (4.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBND
市值: US$166.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SLV
前期市值: US$169.2万
在 Q4 2025 季度中，Summit Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBND。 本季清仓仓位包含 SLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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