13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
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29.0%
Q1 2025 季度申报显示，Summit Wealth Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.9亿，涵盖 100 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Summit Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 37 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 47 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BND, DFAC 等）合计占整体申报市值的 29.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.15% | +0.42% | +0.20% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.85% | -0.49% | -4.96% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.87% | -0.10% | -9.29% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.02% | -0.14% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.27% | -3.90% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.90% | +0.79% | -0.80% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.29% | +4.01% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.44% | +0.12% | +8.19% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.02% | +44.19% | |
| 10 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 3.00% | -0.15% | +0.00% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.70% | -0.28% | -6.63% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.69% | +0.19% | +4.94% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.12% | +0.68% | -1.50% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.10% | -7.30% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | +1.02% | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +0.91% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.62% | — | +2.03% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +3.10% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.53% | -0.42% | +1.14% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.44% | +0.01% | +0.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.01% | -3.17% | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.32% | +0.04% | -10.72% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -0.86% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.02% | -13.77% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | -3.48% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.22% | +40.20% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.32% | +1.26% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +9.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -0.69% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.84% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 32 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +3.63% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -4.12% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.04% | +3.79% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.96% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +2.34% | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.57% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | +11.25% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -9.51% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.36% | — | +3.14% | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.34% | -0.27% | +233.38% | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +2.56% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -6.12% | |
| 46 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.15% | +215.92% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | +0.37% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.21% | — | -12.99% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.1%)、BND (9.8%)、DFAC (4.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$6208.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
USMV
前期市值: US$730.0万
在 Q1 2025 季度中，Summit Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 USMV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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