13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001765536
申报总市值
US$91.2亿
US$91.2亿
539 檔
9.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Summit Financial, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$91.2亿。该机构在本季度申报了 539 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Summit Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 29 个新仓位，并对 147 个既有持股进行加仓（合计增持 176 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEU, VUG 等）合计占整体申报市值的 9.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 539 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.16% | +0.03% | -5.13% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.97% | -0.08% | -1.85% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.13% | -6.23% | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | +0.06% | +4.04% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +0.42% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.03% | +25.69% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.17% | +14.87% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | — | +15.03% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.07% | +58.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | — | +1.74% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.14% | +1.31% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -5.55% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.34% | +39.96% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.07% | +59.53% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | -10.35% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +3.84% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +14.92% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.06% | +16.76% | |
| 19 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.82% | -0.10% | +11.76% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.05% | +15.56% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.11% | +17.80% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +41.41% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.09% | +9.82% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +19.86% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.08% | +33.68% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.04% | +984.98% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +23.10% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.03% | +17.46% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.10% | +7.05% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.12% | +121.50% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.03% | -4.14% | |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | +56.37% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +80.12% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +9.96% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.02% | +9.80% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | — | +28.77% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.35% | -7.12% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +143.64% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | — | +0.53% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.08% | +21.55% | |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.45% | — | +17.31% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +15.24% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +32.89% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.11% | +10.44% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | +29.89% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +36.19% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +15.65% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.38% | -0.04% | +68.25% | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +2.33% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.02% | +1.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$91.2亿，共申报了 539 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Summit Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (16.2%)、VEU (8.0%)、VUG (3.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHR
市值: US$770.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHV
前期市值: US$243.1万
在 Q3 2024 季度中，Summit Financial, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 147 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHR。 本季清仓仓位包含 SHV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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