13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
41 檔
53.7%
截至 Q1 2026 季度末，Summit Financial Consulting LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 41 档。
在 Q1 2026，Summit Financial Consulting LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Financial Consulting LLC 的前 5 大核心持股（包含 LQD, HYG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 53.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 15.94% | -1.16% | +3.40% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 15.91% | -1.13% | +4.17% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.08% | -3.04% | +160.29% | |
| 4 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 6.26% | -1.02% | -2.51% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.45% | +0.04% | -2.28% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.39% | -3.18% | — | |
| 7 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.23% | +0.41% | — | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.01% | -0.32% | -0.00% | |
| 9 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 4.98% | -4.98% | EXIT | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.94% | -1.62% | +0.41% | |
| 11 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 2.73% | +2.45% | — | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.23% | +17.17% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | +0.11% | +51.80% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.96% | +0.06% | +11.03% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.03% | +3.32% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +4.05% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.22% | +0.61% | |
| 18 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +12.39% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +13.24% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +15.24% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | -4.96% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | -1.13% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +4.49% | |
| 24 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | -4.47% | |
| 26 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | +38.75% | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +18.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.03% | +6.53% | |
| 29 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.33% | — | +16.85% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +6.10% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.25% | — | +3.66% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +5.22% | -95.37% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.55% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -0.60% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +15.77% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -10.99% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +6.77% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.02% | +0.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Financial Consulting LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LQD (15.9%)、HYG (15.9%)、SCHX (13.1%)。其中最大持股仓位 LQD 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IJS
市值: US$752.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EFA
前期市值: US$729.8万
在 Q1 2026 季度中，Summit Financial Consulting LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJS。 本季清仓仓位包含 EFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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