13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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52.8%
Summit Financial Consulting LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025 期间，Summit Financial Consulting LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Summit Financial Consulting LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEF, IYZ, IYF 等）合计占整体申报市值的 52.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 47.73% | — | +9052.50% | |
| 2 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 5.97% | -1.02% | -0.10% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 5.81% | — | +0.87% | |
| 4 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 5.28% | +5.05% | NEW | |
| 5 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 5.22% | — | -3.42% | |
| 6 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 4.97% | — | — | |
| 7 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 2.21% | — | — | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.23% | +10.40% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | — | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.03% | +0.04% | — | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | — | — | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.03% | -0.03% | +2.62% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +3.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | -3.66% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.22% | -26.52% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | +0.06% | -24.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -12.15% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +11.01% | |
| 20 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +11.50% | |
| 21 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +10.67% | |
| 22 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +9.33% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.46% | +0.11% | -18.09% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.43% | -1.13% | -97.40% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.42% | -1.16% | -97.50% | |
| 27 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | -0.62% | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.28% | — | -4.37% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +12.38% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.03% | -24.32% | |
| 33 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.27% | — | +10.66% | |
| 34 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.16% | |
| 35 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | +13.22% | |
| 36 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-其他 | 0.25% | — | +14.03% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| 40 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.02% | +1.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Financial Consulting LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEF (47.7%)、IYZ (6.0%)、IYF (5.8%)。其中最大持股仓位 IEF 占据整体投资组合约 47.7% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Summit Financial Consulting LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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