13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
21 檔
84.8%
Summer Road LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 21 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Summer Road LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summer Road LLC 的前 5 大核心持股（包含 OCUL, LINE, GDXJ 等）合计占整体申报市值的 84.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 97.92% | +3.62% | -11.69% | |
| 2 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.08% | +9.00% | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | — | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.08% | +0.18% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 6 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 7 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 0.12% | -3.59% | — | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 9 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | — | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.40% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 13 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.04% | — | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.01% | +666.67% | |
| 15 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | -50.00% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.01% | -0.02% | EXIT | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | — | — | +3.33% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.3% | — | 不变 |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +666.67% | 加仓 |
| 5 | LINE | Lineage Inc | 0% | +9.00% | 加仓 |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.40% | 加仓 |
| 7 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 不变 |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | — | — | 不变 |
| 10 | IAG | Iamgold CORP | — | — | 不变 |
| 11 | URA | Global X Uranium ETF | — | — | 不变 |
| 12 | EQIX | Equinix Inc | — | — | 不变 |
| 13 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | — | +3.33% | 加仓 |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | — | 不变 |
| 15 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 0% | -50.00% | 减仓 |
| 17 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.7% | -11.69% | 减仓 |
| 18 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | CDE | Coeur Mining Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summer Road LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Summer Road LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OCUL (97.9%)、LINE (0.5%)、GDXJ (0.4%)。其中最大持股仓位 OCUL 占据整体投资组合约 97.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IMKTA
市值: US$17.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CDE
前期市值: US$8.8万
在 Q4 2025 季度中，Summer Road LLC 共进行了 12 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IMKTA。 本季清仓仓位包含 CDE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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