13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
25 檔
74.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Summer Road LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 25 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Summer Road LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 5 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 2 档标的。
在资产配置集中度方面，Summer Road LLC 的前 5 大核心持股（包含 OCUL, LINE, GDXJ 等）合计占整体申报市值的 74.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 98.61% | +3.62% | -3.67% | |
| 2 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.08% | +784.67% | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.18% | — | +0.02% | |
| 4 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 6 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.08% | +0.20% | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | — | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.49% | |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 12 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 0.04% | -3.59% | -54.80% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.04% | — | +48.15% | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.01% | NEW | |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 18 | SIL1EUR | Silvercrest Metals Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 20 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 21 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | — | EXIT | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | — | -0.02% | EXIT | |
| 24 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | — | -0.01% | EXIT | |
| 25 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | Lineage Inc | +0.2% | +784.67% | 加仓 |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +48.15% | 加仓 |
| 5 | FRPT | Freshpet Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.49% | 加仓 |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | IAG | Iamgold CORP | 0% | — | 不变 |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | +0.20% | 加仓 |
| 12 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | — | — | 不变 |
| 13 | SIL1EUR | Silvercrest Metals Inc | — | — | 不变 |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | — | — | 不变 |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | JETS | US Global Jets ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | MO | Altria Group Inc | — | — | 不变 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不变 |
| 19 | SSRM | Ssr Mining Inc | — | — | 不变 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | — | 不变 |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 0% | — | 不变 |
| 24 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | 0% | EXIT | 清仓 |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 26 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.1% | -3.67% | 减仓 |
| 27 | GRBK | Green Brick Partners Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | HOG | Harley-davidson Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | -0.1% | -54.80% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summer Road LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Summer Road LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OCUL (98.6%)、LINE (0.2%)、GDXJ (0.2%)。其中最大持股仓位 OCUL 占据整体投资组合约 98.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EXE
市值: US$4.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HOG
前期市值: US$8.2万
在 Q4 2024 季度中，Summer Road LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EXE。 本季清仓仓位包含 HOG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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