13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
95 檔
23.0%
截至 Q1 2026 季度末，StrongBox Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 95 档。
StrongBox Wealth, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 43 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 36 档标的。
在资产配置集中度方面，StrongBox Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, SHY, CGIE 等）合计占整体申报市值的 23.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.86% | -0.95% | +2.26% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.71% | -0.45% | +8.43% | |
| 3 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 4.12% | -0.14% | +10.19% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.64% | +0.38% | +7.75% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.52% | +0.14% | +7.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.31% | +0.47% | +14.12% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.04% | -18.11% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.18% | +2.62% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.31% | +2.95% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.57% | -0.42% | -1.34% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.47% | -0.02% | +4.05% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.44% | +0.11% | -5.54% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.40% | -0.29% | +1.28% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.36% | -0.30% | -1.04% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.04% | +6.12% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.20% | -0.29% | -1.31% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | -0.07% | -15.23% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.13% | -0.58% | -4.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | +58.37% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.04% | +2.81% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | +12.71% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.03% | +1.26% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.73% | -0.10% | -4.97% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.12% | +2.04% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | -1.99% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.59% | +0.07% | +52.76% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.10% | +4.03% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.47% | +133.60% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +23.31% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.34% | -0.21% | -16.51% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +0.50% | |
| 32 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +8.77% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | +17.47% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +13.74% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | — | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.96% | -0.04% | +16.64% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.35% | -37.92% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.08% | -23.88% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | +0.33% | |
| 41 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +14.26% | |
| 42 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.08% | -11.67% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.10% | +65.35% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.10% | -16.90% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.13% | +3.34% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.04% | -15.31% | |
| 48 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +251.22% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | -1.55% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，StrongBox Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (9.9%)、SHY (4.7%)、CGIE (4.1%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGMU
市值: US$304.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UBER
前期市值: US$38.0万
在 Q1 2026 季度中，StrongBox Wealth, LLC 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMU。 本季清仓仓位包含 UBER。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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