13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001902506
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
141 檔
50.2%
Q2 2026 季度申报显示，Straight Path Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$4.5亿，涵盖 141 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Straight Path Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 68 个既有持股进行加仓（合计增持 85 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Straight Path Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC 等）合计占整体申报市值的 50.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.53% | -0.04% | +3.48% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 11.64% | -2.27% | -0.03% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.25% | +0.16% | +1.75% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 6.59% | -0.03% | +5.83% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.75% | -0.57% | -5.55% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.28% | -0.06% | -1.73% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.72% | -0.04% | +1.29% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.66% | -0.05% | +3.78% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.60% | -0.09% | +2.19% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.55% | — | +2.73% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.29% | -0.17% | +3.85% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.02% | -2.02% | EXIT | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.69% | +0.06% | +6.08% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.02% | +14.02% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +113.63% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | +0.38% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +0.38% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | +1.97% | |
| 19 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | — | +3.41% | |
| 20 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +6.54% | |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.21% | — | |
| 22 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +10.14% | |
| 23 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | — | +6.08% | |
| 24 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +5.65% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | +0.27% | +1.99% | |
| 26 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.29% | |
| 27 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -2.08% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +151.05% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +116.05% | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +577.68% | |
| 31 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.74% | |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.39% | +0.33% | — | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +1.47% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.22% | — | |
| 35 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +1.19% | |
| 36 | IBHL | Ishares Ibonds 2032 Hy Inc | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +2.55% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -0.50% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | -1.29% | |
| 40 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.63% | |
| 42 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +15.93% | |
| 43 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.93% | |
| 44 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -0.60% | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 47 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +2.01% | |
| 49 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.44% | |
| 50 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Straight Path Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (19.5%)、TSLA (11.6%)、DFIC (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IONQ
市值: US$44.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROK
前期市值: US$33.4万
在 Q2 2026 季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 115 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 68 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IONQ。 本季清仓仓位包含 ROK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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