13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
117 檔
36.0%
Straight Path Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.3亿，分散于 117 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Straight Path Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 64 个既有持股进行加仓（合计增持 77 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Straight Path Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC 等）合计占整体申报市值的 36.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.80% | +0.63% | +10.34% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.63% | -0.12% | +0.17% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.26% | -0.65% | +7.35% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 7.24% | -0.46% | +3.15% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.41% | +0.88% | +3.72% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.99% | -0.06% | +3.97% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.91% | +0.04% | +10.71% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.29% | +10.78% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.28% | +9.96% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.90% | -0.23% | +10.59% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.29% | — | -3.56% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +6.43% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | +8.76% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.17% | +0.28% | |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | +29.79% | |
| 16 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.05% | -0.32% | +24.25% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | +39.13% | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.00% | -0.20% | +6.90% | |
| 20 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +12.11% | |
| 21 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +12.66% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | +0.51% | +0.98% | |
| 23 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +14.38% | |
| 24 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.32% | |
| 25 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +17.82% | |
| 26 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +18.97% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.11% | +43.40% | |
| 28 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +34.02% | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +12.89% | |
| 30 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +0.79% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +2.39% | |
| 34 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.19% | +0.65% | |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 37 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.10% | +3.89% | |
| 39 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +3.58% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.55% | |
| 42 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +6.10% | |
| 46 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.03% | +1.99% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.53% | +1.48% | |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | +21.06% | |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.20% | -0.16% | +42.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Straight Path Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.8%)、TSLA (12.6%)、DFIC (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PJUL
市值: US$298.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RKLB
前期市值: US$37.0万
在 Q2 2025 季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 104 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 64 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PJUL。 本季清仓仓位包含 RKLB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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