13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001902506
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
109 檔
30.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Straight Path Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 109 档。
在 Q1 2025，Straight Path Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 49 个既有持股进行加仓（合计增持 69 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Straight Path Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.70% | +0.63% | +6.56% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.26% | -0.12% | +0.03% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.18% | -0.65% | +9.15% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 8.20% | -0.46% | +3.39% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.23% | +0.88% | +2.64% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.00% | -0.06% | +5.39% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.75% | +0.04% | +10.48% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.15% | -0.28% | +11.62% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.14% | -0.29% | +4.51% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.12% | -0.23% | +3.54% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.82% | — | -3.85% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.15% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | +11.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.17% | -3.13% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.00% | -0.32% | +12.18% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | +14.26% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +25.09% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.86% | +0.51% | -1.11% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +7.26% | |
| 20 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +28.36% | |
| 21 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.21% | |
| 22 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +6.36% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.20% | -36.17% | |
| 24 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +11.01% | |
| 25 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +12.40% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | -5.64% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.11% | +0.53% | |
| 28 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.33% | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 30 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +42.75% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.19% | +0.94% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -17.52% | |
| 33 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -24.24% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +12.33% | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +174.36% | |
| 36 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +18.16% | |
| 37 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.28% | -0.10% | -22.38% | |
| 38 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 39 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.03% | +22.22% | |
| 40 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +10.21% | |
| 41 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +31.67% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -2.69% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +7.10% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.22% | — | +5.62% | |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.82% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +10.87% | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.20% | -0.16% | — | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -6.42% | |
| 50 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +23.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Straight Path Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.7%)、TSLA (12.3%)、DFIC (9.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STIP
市值: US$503.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSM
前期市值: US$49.4万
在 Q1 2025 季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STIP。 本季清仓仓位包含 TSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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