13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001902506
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
98 檔
29.3%
在 Q3 2024 申报期间，Straight Path Wealth Management（CIK: 0001902506）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.3亿，共持有 98 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Straight Path Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 57 个既有持股进行加仓（合计增持 64 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Straight Path Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TSLA, DFGP 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.87% | +0.63% | +5.29% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.79% | -0.12% | -5.77% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 8.40% | -0.46% | — | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.36% | -0.65% | +7.81% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.50% | +0.88% | +0.54% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.93% | -0.06% | +3.89% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.67% | +0.04% | +8.68% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.03% | -0.23% | +8.81% | |
| 9 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.01% | — | +8.06% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.01% | -0.29% | +9.91% | |
| 11 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.43% | — | +2.58% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 2.18% | — | +9.58% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | +5.09% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.17% | +0.14% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.93% | +0.51% | +0.91% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.92% | -0.28% | +9.25% | |
| 17 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.32% | +12.09% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | +12.02% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +4.83% | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.68% | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +5.71% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.20% | +14.01% | |
| 24 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 25 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.52% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.11% | +3.21% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +1.05% | |
| 28 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +6.89% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.67% | |
| 30 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +9.25% | |
| 31 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +7.68% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.00% | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +10.26% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.19% | +0.60% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.31% | -0.10% | +1.45% | |
| 36 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.29% | -0.15% | +46.89% | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | +238.30% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.72% | |
| 39 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.31% | |
| 41 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +7.80% | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.21% | -0.16% | — | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | +24.71% | |
| 45 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -3.45% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -5.19% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -4.66% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.20% | +0.23% | -91.34% | |
| 49 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.19% | — | +3.82% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | +2.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Straight Path Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.9%)、TSLA (13.8%)、DFGP (8.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFGP
市值: US$1950.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MO
前期市值: US$76.1万
在 Q3 2024 季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 57 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFGP。 本季清仓仓位包含 MO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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