13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002008409
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
66 檔
13.5%
Q1 2025 季度申报显示，StoneCrest Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.1亿，涵盖 66 个不同之权益投资仓位。
StoneCrest Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，StoneCrest Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, NVDA, SPYM 等）合计占整体申报市值的 13.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.03% | -0.34% | -0.14% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.61% | -1.65% | -3.09% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.76% | -0.85% | +1.46% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.34% | -0.80% | +2.49% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.20% | -0.35% | — | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | +0.86% | +0.80% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | -0.38% | -5.26% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.21% | -0.43% | +15.96% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.44% | -0.23% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.18% | -0.56% | -1.15% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.09% | +0.20% | -19.35% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.92% | — | +1.26% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.08% | -13.34% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.57% | — | -2.37% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.54% | — | +2.73% | |
| 16 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 2.48% | — | +2.84% | |
| 17 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.40% | -1.65% | EXIT | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.31% | -0.25% | +6.24% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.05% | +7.47% | |
| 20 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.47% | — | |
| 21 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 1.98% | — | +2.92% | |
| 22 | PJBF | Pgim Jennison Better Future | ETF-其他 | 1.96% | — | -8.43% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.18% | +0.35% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.80% | +0.19% | — | |
| 25 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.74% | -0.40% | — | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.68% | -1.27% | EXIT | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | -6.23% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.21% | -5.34% | |
| 29 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.27% | -0.45% | -0.76% | |
| 30 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -11.75% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.15% | -0.31% | -0.52% | |
| 32 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.03% | -0.61% | — | |
| 33 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | -0.03% | -6.25% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.32% | EXIT | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.67% | -0.47% | EXIT | |
| 37 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -1.00% | — | |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.32% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -54.27% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.12% | -4.80% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -3.86% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.26% | +30.08% | |
| 43 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.47% | — | +5.65% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.36% | -0.15% | — | |
| 45 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.35% | — | +69.26% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.04% | -0.61% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -21.78% | |
| 48 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，StoneCrest Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，StoneCrest Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (8.0%)、NVDA (5.6%)、SPYM (4.8%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RDVY
市值: US$660.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DDOG
前期市值: US$78.9万
在 Q1 2025 季度中，StoneCrest Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RDVY。 本季清仓仓位包含 DDOG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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