13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011149
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
116 檔
38.5%
Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 116 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Sterling Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 46 个既有持股进行加仓（合计增持 56 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sterling Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DUHP, DFCF 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.01% | +0.65% | -0.86% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.96% | -6.96% | EXIT | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.54% | -2.11% | +3.23% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.34% | +0.07% | +0.23% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.37% | +0.83% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.26% | +0.01% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.84% | +0.21% | -0.87% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.65% | -0.87% | +3.89% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | +0.31% | +0.74% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | +0.12% | -3.44% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.73% | -0.02% | -1.64% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.85% | +0.07% | -3.49% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.77% | +0.03% | -0.12% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.35% | -0.23% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | -4.91% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | +0.14% | +0.20% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.49% | -0.29% | +1.06% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | -3.53% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.18% | +0.18% | +1.01% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | -0.29% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | +0.08% | +0.75% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.14% | +0.26% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.09% | -0.01% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +0.84% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +0.37% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.84% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -12.06% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.15% | +49.77% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.11% | +3.71% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.94% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | +1.30% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.09% | +68.38% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.44% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +500.33% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | -1.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.10% | -16.89% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | -2.02% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +15.30% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.28% | — | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +19.64% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | +2.05% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -8.19% | |
| 47 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 48 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.21% | +0.25% | — | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (11.0%)、DUHP (7.0%)、DFCF (6.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CB
市值: US$46.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$49.9万
在 Q2 2026 季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 共进行了 90 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CB。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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