13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
109 檔
21.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sterling Financial Planning, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.7亿。该机构在本季度申报了 109 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Sterling Financial Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sterling Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IAU, IJJ, IJT 等）合计占整体申报市值的 21.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.50% | -1.35% | -3.31% | |
| 2 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 6.07% | +0.24% | +3.44% | |
| 3 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 5.33% | +0.65% | +4.95% | |
| 4 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 5.27% | +0.31% | +5.01% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +0.55% | +0.72% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.50% | -0.26% | +11.79% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +2.74% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.01% | +2.06% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.06% | -0.16% | +14.05% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | -1.10% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.82% | -0.07% | +7.61% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.10% | -0.34% | |
| 13 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 2.56% | +0.01% | +8.66% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.07% | +13.80% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | +29.51% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +7.91% | |
| 17 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.72% | +0.13% | +13.60% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.09% | -0.06% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | -2.41% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | -1.33% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.48% | -0.08% | -17.04% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.45% | -0.33% | -4.83% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -16.34% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.09% | -2.12% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.17% | +1.76% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -0.11% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | -0.12% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -2.68% | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.04% | -0.14% | -23.28% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +10.82% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.98% | +0.02% | +24.98% | |
| 32 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -15.79% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.10% | +4.08% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.04% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | — | +12.12% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -39.10% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | -1.00% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.03% | +47.62% | |
| 39 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.02% | -0.75% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -25.80% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -36.50% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.25% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.22% | +53.28% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -0.70% | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.64% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.68% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | +9.97% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | +1.72% | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sterling Financial Planning, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sterling Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (6.5%)、IJJ (6.1%)、IJT (5.3%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IAU
市值: US$1792.5万
在 Q1 2025 季度中，Sterling Financial Planning, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IAU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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