13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000941519
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
283 檔
53.9%
Steph & Co 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 283 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Steph & Co 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 68 档持股的同时，亦同步清仓 26 档并减仓 66 档标的。
在资产配置集中度方面，Steph & Co 的前 5 大核心持股（包含 JAVA, VOO, JGRO 等）合计占整体申报市值的 53.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PCG
市值: US$64.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EVRG
前期市值: US$52.9万
仅显示前 200 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 18.35% | -0.93% | -0.20% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.69% | +0.46% | +5.16% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.04% | +0.66% | +0.89% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.11% | -0.13% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.17% | +2.52% | |
| 6 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.03% | +2.54% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.63% | +5.85% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.85% | +0.20% | +6.32% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | +0.36% | |
| 10 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.34% | +0.09% | -0.87% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.03% | +3.19% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.26% | +0.22% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.24% | -4.18% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | +314.37% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.17% | +4.09% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.03% | +3.32% | |
| 17 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | +3.85% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +0.72% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -1.97% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.84% | -0.20% | -1.40% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | -2.10% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.22% | +0.83% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +1.20% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | -3.09% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -1.28% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.05% | -1.36% | |
| 27 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +0.68% | |
| 28 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -2.93% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +301.40% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +4.79% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | +12.70% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.04% | +44.17% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | +3.95% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | +11.53% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.02% | +11.10% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +7.20% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -5.42% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.02% | +14.26% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | +8.29% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +19.77% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.10% | +86.70% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.06% | -31.95% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +14.74% | |
| 48 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | -1.71% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | +13.17% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | -17.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Steph & Co 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 283 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Steph & Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAVA (18.4%)、VOO (15.7%)、JGRO (13.0%)。其中最大持股仓位 JAVA 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Steph & Co 共进行了 176 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 68 个仓位、减仓 66 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PCG。 本季清仓仓位包含 EVRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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