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Stash Investments, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Stash Investments, LLCCIK: 0002008308
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Stash Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 98.36
- 持仓稳定性
- 18.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 81.62
Stash Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.246——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 19.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TFLO
+11.5% US$529.4万
减仓 IUSB
+12.1% US$547.8万
新建仓 IVV
减仓 IEFA
+6.1% US$613.7万
新建仓 VEA
新建仓 IXUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 39.82% | -0.17% | +3.85% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.94% | -1.05% | +6.13% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 16.51% | -1.30% | +11.53% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 16.48% | -1.23% | +12.09% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.35% | -0.16% | +6.40% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stash Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | +6.40% | 加仓 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | +3.85% | 加仓 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1.1% | +6.13% | 加仓 |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | -1.2% | +12.09% | 加仓 |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | -1.3% | +11.53% | 加仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Stash Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stash Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Stash Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stash Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (39.8%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5254.4万 (16.9%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$5121.5万 (16.5%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$5114.2万 (16.5%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1971.5万 (6.3%)
Stash Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stash Investments, LLC 主要以增持为主——新建仓 12 个仓位，并对 5 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)
Stash Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stash Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Stash Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI，累计增持 US$2322.1万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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