13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001911067
申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
93 檔
38.9%
在 Q4 2024 申报期间，Spinnaker Investment Group, LLC（CIK: 0001911067）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.2亿，共持有 93 个公开申报仓位。
Spinnaker Investment Group, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Spinnaker Investment Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, DGRW, SCHD 等）合计占整体申报市值的 38.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.89% | +0.78% | +1.74% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.16% | -0.33% | -0.04% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.76% | -0.90% | +206.50% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.47% | -0.31% | +2.33% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.34% | -0.74% | +47.82% | |
| 6 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.04% | -2.98% | -2.70% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.55% | +0.01% | -10.51% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.08% | +185.49% | |
| 9 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | -14.26% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.16% | +205.55% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.01% | -1.78% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.07% | +0.24% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.34% | -1.92% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.08% | -0.94% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | -1.28% | |
| 16 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.66% | — | +8.89% | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.57% | -0.31% | — | |
| 18 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +2.61% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.19% | +40.07% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.38% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -12.55% | |
| 22 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.37% | EXIT | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +27.60% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +93.46% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.27% | -3.94% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | +15.92% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -2.10% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -24.46% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.11% | -8.41% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +91.06% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +3.10% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | -6.79% | |
| 33 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.11% | NEW | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -6.60% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -4.44% | |
| 36 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +4.50% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | +437.89% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +48.75% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | -0.08% | EXIT | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.09% | -4.10% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 43 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.16% | — | -55.26% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | +0.12% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | -2.14% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | -3.54% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +0.10% | |
| 48 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +124.31% | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.15% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | -4.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spinnaker Investment Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (19.9%)、DGRW (11.2%)、SCHD (10.8%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 19.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGCB
市值: US$238.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MAXJ
前期市值: US$63.4万
在 Q4 2024 季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGCB。 本季清仓仓位包含 MAXJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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