13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9310.5万
US$9310.5万
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33.6%
Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$9310.5万，分散于 67 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 26 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 30 档标的。
在资产配置集中度方面，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, SGOV, IVV 等）合计占整体申报市值的 33.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.97% | -2.03% | +3.04% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.72% | -2.43% | +8.16% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.99% | +0.02% | +3.39% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.58% | -0.04% | +4.75% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.20% | -1.10% | +18.51% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | -0.11% | -1.11% | |
| 7 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 3.48% | -1.04% | -1.89% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.22% | +823.11% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | -0.18% | +21.05% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | +8.89% | |
| 11 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.11% | -0.31% | -4.52% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.19% | +1.36% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.73% | -1.27% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.14% | -13.95% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | — | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +6.23% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.04% | -1.56% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.06% | +17.64% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.97% | -43.42% | |
| 20 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.22% | +0.01% | +24.53% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -2.54% | |
| 22 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.08% | +3.71% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.03% | -0.21% | — | |
| 24 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.02% | +0.11% | -3.61% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.13% | +4.61% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.00% | +0.15% | +7.23% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -11.75% | |
| 28 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +28.40% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -31.07% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.07% | -30.36% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.01% | +19.01% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.27% | -3.48% | |
| 33 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.22% | -4.93% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.04% | -24.02% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.27% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.48% | +38.52% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -2.77% | |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.70% | -0.34% | |
| 39 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.14% | -3.21% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.15% | -50.62% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | -18.02% | |
| 42 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +35.27% | |
| 43 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.63% | +0.04% | +3.93% | |
| 44 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.24% | +79.51% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.54% | — | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 47 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.23% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.59% | -0.02% | +5.82% | |
| 49 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -1.95% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -9.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9310.5万，共申报了 67 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (11.0%)、SGOV (10.7%)、IVV (7.0%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITA
市值: US$83.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DMCY
前期市值: US$50.1万
在 Q1 2026 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共进行了 71 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITA。 本季清仓仓位包含 DMCY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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