13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9310.5万
US$9310.5万
72 檔
37.6%
截至 Q2 2025 季度末，Sonoma Private Wealth LLC 的美股持仓估值约为 US$9310.5万，全数申报仓位共有 72 档。
在 Q2 2025，Sonoma Private Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 40 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, SGOV, IVV 等）合计占整体申报市值的 37.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.96% | -2.03% | -12.60% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 11.50% | -2.43% | +78.23% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.60% | +0.02% | -1.65% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.45% | -0.04% | +3.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | -0.11% | -0.43% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | -0.18% | -2.63% | |
| 7 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.25% | -0.31% | +14.29% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.18% | -1.10% | +14.66% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.11% | -1.04% | -2.26% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.01% | -0.06% | -1.35% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.73% | -2.76% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.70% | — | -2.29% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.08% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.15% | -12.81% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | — | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | — | |
| 17 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.08% | -3.28% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | -4.58% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.19% | -2.41% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.97% | -4.82% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.14% | +1.27% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.13% | -0.99% | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.08% | +0.01% | -4.22% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.19% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.06% | -1.13% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.04% | -1.62% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | -6.74% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.22% | -5.98% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.27% | -4.29% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.27% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.07% | -3.31% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -9.83% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +4.79% | |
| 38 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | -42.26% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -0.73% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | +0.15% | +0.14% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.01% | -46.88% | |
| 42 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -3.28% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -4.27% | |
| 44 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.60% | — | -18.98% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.59% | — | -5.64% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | -3.08% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.48% | -7.81% | |
| 48 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.06% | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.14% | -7.19% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9310.5万，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (15.0%)、SGOV (11.5%)、IVV (6.6%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 15.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TTAN
市值: US$37.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEP
前期市值: US$27.9万
在 Q2 2025 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TTAN。 本季清仓仓位包含 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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