13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9310.5万
US$9310.5万
71 檔
29.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sonoma Private Wealth LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$9310.5万。该机构在本季度申报了 71 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Sonoma Private Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, SGOV, IVV 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.61% | -2.03% | +326.15% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.30% | -2.43% | +495.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.86% | +0.02% | -0.88% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | -0.04% | +15.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | -0.11% | +127.97% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -0.18% | -1.19% | |
| 7 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.31% | -1.04% | -2.42% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.29% | -0.06% | -0.35% | |
| 9 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.73% | +0.93% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.10% | — | +8.41% | |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.05% | -1.10% | — | |
| 12 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.00% | -0.31% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | -40.01% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.01% | +40.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.15% | +9.50% | |
| 16 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.08% | -6.52% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.19% | +41.27% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +8.77% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -25.60% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.13% | -0.43% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | -2.26% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | — | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.15% | +0.01% | -0.73% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.97% | +1.50% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.14% | +57.83% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -5.22% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +238.76% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.06% | — | +12.39% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +63.91% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -0.76% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | +58.11% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.27% | -4.15% | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.22% | -8.07% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.04% | +15.15% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.27% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.07% | -1.54% | |
| 38 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -9.13% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +27.01% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -46.52% | |
| 41 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.67% | |
| 42 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.48% | |
| 44 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +2.80% | |
| 45 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.14% | -1.22% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | +2.27% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.48% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.60% | +0.15% | -2.95% | |
| 49 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -17.29% | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9310.5万，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (14.6%)、SGOV (7.3%)、IVV (6.9%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PHYS
市值: US$147.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$85.3万
在 Q1 2025 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共进行了 83 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PHYS。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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