13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965757
申报总市值
US$9310.5万
US$9310.5万
87 檔
16.1%
在 Q2 2024 申报期间，Sonoma Private Wealth LLC（CIK: 0001965757）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9310.5万，共持有 87 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Sonoma Private Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.10% | +0.02% | -1.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | -2.03% | -1.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.04% | +1054.88% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.78% | -0.18% | -1.19% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.08% | -2.91% | |
| 6 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 3.27% | -0.08% | -11.32% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.84% | — | -4.23% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.21% | — | -0.58% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.04% | -2.78% | |
| 10 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.13% | +0.11% | -0.40% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.11% | -0.42% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.73% | -0.85% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.97% | -1.35% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.64% | — | -4.47% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.15% | +0.72% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | — | |
| 17 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.44% | +0.01% | — | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.40% | — | +0.91% | |
| 19 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.22% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | — | -3.39% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.26% | -2.43% | +3.16% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | — | -1.45% | |
| 24 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | -0.57% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.19% | -0.02% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | +9.92% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.07% | -5.32% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | -0.84% | |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | — | |
| 30 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.16% | — | -5.36% | |
| 31 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | +0.22% | -4.72% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.18% | +4.70% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -0.13% | -3.27% | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -1.61% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.14% | +1.87% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.01% | -7.12% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | — | |
| 38 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | -2.39% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.27% | -0.03% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.88% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.54% | -1.75% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +13.99% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | -1.44% | |
| 44 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -1.60% | |
| 45 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +17.67% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +32.29% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +16.24% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.70% | — | -1.54% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.48% | — | |
| 50 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9310.5万，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.1%)、MSFT (4.6%)、NVDA (4.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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