13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
128 檔
33.7%
Q4 2025 季度申报显示，Sonoma Allocations LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 128 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Sonoma Allocations LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sonoma Allocations LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, UJAN 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.68% | -0.49% | +6.40% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.93% | -7.13% | EXIT | |
| 3 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 5.64% | -0.58% | -8.99% | |
| 4 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 4.88% | -1.14% | -2.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.84% | -4.49% | EXIT | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 4.04% | -3.90% | EXIT | |
| 7 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.80% | — | +39.68% | |
| 8 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 3.44% | +0.27% | +79.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.42% | -2.62% | EXIT | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.18% | -31.21% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.93% | -36.43% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.90% | -2.22% | EXIT | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.08% | +13.30% | |
| 14 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 1.94% | -0.51% | -48.55% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.84% | -1.99% | EXIT | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +8.78% | |
| 17 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.49% | -37.99% | |
| 18 | EVNT | Altshares Event-driven ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.20% | +129.55% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.26% | +1.47% | -0.24% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | +41.91% | |
| 21 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.82% | EXIT | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.01% | +1.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.02% | -3.40% | |
| 24 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.79% | -0.62% | EXIT | |
| 25 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.79% | -0.25% | -49.97% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | -2.34% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.18% | +0.35% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -9.61% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | -8.66% | |
| 31 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.58% | -0.98% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.02% | +22.30% | |
| 33 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.22% | -33.59% | |
| 34 | ARB | Altshares Merger Arbitrage | ETF-其他 | 0.51% | -0.24% | +88.42% | |
| 35 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +50.24% | |
| 36 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.75% | -34.07% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.03% | +13.27% | |
| 38 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.58% | +53.10% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.41% | EXIT | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | +10.76% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.01% | -7.11% | |
| 42 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.38% | -0.52% | EXIT | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.15% | +8.88% | |
| 44 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.18% | — | |
| 45 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +26.46% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | -6.43% | |
| 47 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.05% | -3.07% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.06% | +21.36% | |
| 49 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.30% | EXIT | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | +14.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonoma Allocations LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sonoma Allocations LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.7%)、IWF (7.9%)、UJAN (5.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LQD
市值: US$874.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLK
前期市值: US$70.9万
在 Q4 2025 季度中，Sonoma Allocations LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LQD。 本季清仓仓位包含 BLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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