13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
111 檔
22.9%
Q4 2024 季度申报显示，Sonata Capital Group Inc 披露的美股组合总市值为 US$3.1亿，涵盖 111 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Sonata Capital Group Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sonata Capital Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IWR, MSFT 等）合计占整体申报市值的 22.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.26% | +0.15% | +0.43% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.68% | +0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.61% | -0.49% | -0.59% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.91% | +0.04% | +0.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | -0.01% | -0.99% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.44% | +0.06% | -0.50% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.06% | +4.51% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.95% | +0.10% | +1.69% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.07% | -1.33% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.86% | +0.52% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.64% | -0.14% | +0.79% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.20% | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.03% | — | +197.39% | ||
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.98% | +0.10% | +0.66% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.87% | — | +4.56% | ||
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.03% | +0.11% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.57% | — | +4.84% | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.51% | — | +11.32% | ||
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | +0.40% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +0.08% | |
| 21 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +6.03% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | — | -0.25% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | +0.45% | ||
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +1.25% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -2.22% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | +24.74% | ||
| 27 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | — | +1075.16% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | — | +387.99% | ||
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.02% | -1.30% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.93% | +2.03% | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | +1.19% | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.74% | -0.12% | -0.08% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.13% | +22.73% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.15% | +0.05% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | +3.58% | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | — | — | ||
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +5.84% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | +0.08% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | -1.48% | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | +4.84% | ||
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.61% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | +0.02% | ||
| 46 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +4.84% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -4.06% | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | — | -2.88% | ||
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.03% | +1.74% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | +1.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sonata Capital Group Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (7.3%)、IWR (6.9%)、MSFT (5.6%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WFC
市值: US$21.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDP
前期市值: US$548.9万
在 Q4 2024 季度中，Sonata Capital Group Inc 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WFC。 本季清仓仓位包含 IBDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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