13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
869 檔
34.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SOA Wealth Advisors, LLC. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.0亿。该机构在本季度申报了 869 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，SOA Wealth Advisors, LLC. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，SOA Wealth Advisors, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 IWY, AAPL, VOO 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 869 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 11.70% | +0.48% | -0.54% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.37% | +0.10% | -0.85% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.62% | +0.12% | +0.00% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.98% | +0.05% | -0.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.27% | -37.00% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.05% | +18.78% | |
| 7 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.02% | +1.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | +0.07% | -0.12% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.01% | +1.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.18% | -0.81% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.70% | -0.09% | -1.69% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | -0.43% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.20% | +3.82% | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.55% | +0.91% | +12.64% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.79% | -9.23% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | -0.16% | -0.39% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | -0.38% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.31% | -0.24% | -4.96% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | -0.53% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.19% | +0.09% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -5.29% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | -3.57% | |
| 23 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.15% | +2.66% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.87% | -0.43% | +9.24% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +1.15% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -1.96% | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.07% | -2.64% | |
| 29 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -5.54% | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.05% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +5.13% | |
| 32 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +4.22% | |
| 33 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -3.42% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | -0.47% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.29% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.02% | -4.15% | |
| 37 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +2.73% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -1.17% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -3.45% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -5.22% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.73% | |
| 42 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -1.10% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | +0.97% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | +10.46% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.03% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.06% | +2.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -0.82% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | -7.46% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.38% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | +0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 869 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWY (11.7%)、AAPL (10.4%)、VOO (5.6%)。其中最大持股仓位 IWY 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IPG
前期市值: US$27.9万
在 Q4 2025 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 5 个仓位。 本季清仓仓位包含 IPG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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