13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
893 檔
33.9%
SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$6.0亿，分散于 893 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，SOA Wealth Advisors, LLC. 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 26 档、减仓 23 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，SOA Wealth Advisors, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 IWY, AAPL, VOO 等）合计占整体申报市值的 33.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 893 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 11.80% | +0.48% | +1.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.96% | +0.10% | -0.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | +0.12% | +2.65% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.05% | +2.56% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.27% | +0.20% | |
| 6 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.02% | +2.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | +0.07% | +1.36% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | -1.57% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | +10.35% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | -5.78% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | -0.97% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.79% | -26.85% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.20% | -9.95% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.52% | -0.16% | -6.96% | |
| 15 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.41% | +0.91% | +354.22% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | -1.54% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.18% | +1.38% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.39% | -0.24% | -13.93% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | +0.00% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.19% | +0.32% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -6.91% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | -7.03% | |
| 23 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.15% | +5.82% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +4.61% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -3.62% | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | +0.05% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.84% | -0.43% | +5.03% | |
| 29 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -0.56% | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +41.60% | |
| 32 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +0.23% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -12.12% | |
| 34 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -6.25% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.02% | -4.98% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -2.11% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | -1.98% | |
| 38 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +15.46% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -3.77% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | — | -6.35% | |
| 41 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.35% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.06% | +10.36% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +1.69% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -8.50% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.67% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | -1.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -6.97% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.13% | +2.41% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.13% | +0.18% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +4.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 893 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWY (11.8%)、AAPL (10.0%)、VOO (5.6%)。其中最大持股仓位 IWY 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HIMU
市值: US$86.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$5000.3万
在 Q3 2025 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HIMU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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