13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
882 檔
25.7%
截至 Q1 2025 季度末，SOA Wealth Advisors, LLC. 的美股持仓估值约为 US$6.0亿，全数申报仓位共有 882 档。
在 Q1 2025，SOA Wealth Advisors, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SOA Wealth Advisors, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IWY, VOO 等）合计占整体申报市值的 25.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 882 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.44% | +0.10% | +12.79% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 10.36% | +0.48% | -20.88% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.88% | +0.12% | -15.14% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.79% | +42.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.05% | +32.87% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.27% | +203.70% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | -1.97% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.07% | +18.43% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | -1.36% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.14% | -0.16% | -19.11% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.13% | -0.24% | +2.31% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.20% | -0.47% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.05% | +3.32% | |
| 14 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.02% | +13.07% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -1.41% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | -0.67% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.08% | +0.20% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.17% | -17.29% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | -0.07% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | +108.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.18% | +65.58% | |
| 22 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.07% | -0.10% | |
| 23 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +3089.59% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +0.17% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -1.32% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.49% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.19% | +2221.97% | |
| 28 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.15% | +1.56% | |
| 29 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.10% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.02% | -0.68% | |
| 31 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | -1.10% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -0.41% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -0.99% | |
| 34 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -3.24% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.36% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -1.40% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -0.92% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | -4.12% | |
| 39 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.37% | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -58.94% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | -0.29% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | -1.31% | |
| 43 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +1.28% | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.06% | -0.81% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -0.17% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.98% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.06% | +3.44% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.17% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.18% | +347.63% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.89% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 882 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (10.4%)、IWY (10.4%)、VOO (4.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$5000.3万
在 Q1 2025 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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