13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001609008
申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
59 檔
63.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，SMI Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.2亿，整体持股档数为 59 档。
SMI Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，SMI Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RAA, FCTE, IWD 等）合计占整体申报市值的 63.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAA | Smi 3fourteen Rl Asst Alloc | ETF-其他 | 36.07% | +1.47% | +3.08% | |
| 2 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 9.82% | +1.47% | -20.20% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.56% | +0.62% | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.83% | -7.99% | -4.66% | |
| 5 | QTPI | Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.07% | — | |
| 6 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 3.45% | -3.50% | EXIT | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.36% | -17.39% | |
| 8 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 3.31% | -3.83% | +2.24% | |
| 9 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.07% | — | |
| 10 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 2.39% | +0.24% | — | |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.31% | -3.28% | EXIT | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.21% | -19.39% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.95% | -1.45% | -4.63% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | -7.51% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.22% | +1.39% | +21.20% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.20% | +624.49% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | +31.43% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.59% | +0.16% | +2.70% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.18% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | +1.55% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.16% | +26.91% | |
| 22 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.01% | -1.62% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.27% | +8.97% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -93.78% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | -25.54% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -7.15% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 31 | TJAN | Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27 | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | -0.06% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.11% | — | +68.99% | |
| 34 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -2.75% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -16.94% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.41% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -11.29% | |
| 38 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.08% | — | +41.08% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.08% | — | -28.69% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -8.25% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | -50.49% | |
| 45 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | +0.01% | -1.06% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | +0.24% | — | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.05% | +0.16% | — | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +2.18% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -11.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SMI Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SMI Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RAA (36.1%)、FCTE (9.8%)、IWD (9.6%)。其中最大持股仓位 RAA 占据整体投资组合约 36.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWD
市值: US$5546.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCP
前期市值: US$2566.2万
在 Q4 2025 季度中，SMI Advisory Services, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWD。 本季清仓仓位包含 BSCP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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